李宗瑞 姐妹花 大摩：升比亚迪股份评级至“增捏” 盘算价上调至438港元

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　　摩根士丹利发布研报称，在商业弥留所在、行家经济疲软以及东说念主工智能快速发展的配景下，比亚迪股份（01211）的品性、更动速率和限制可能使其将周期性低迷蜕变为结构性飞腾。大摩将比亚迪评级从“与大市同步”升至“增捏”，盘算价由307港元升至438港元。该行以为，一朝宏不雅环境的不笃定性尘埃落定李宗瑞 姐妹花，比亚迪可能触底反弹，尽管这可能需要时间，比亚迪优厚的运营材干和限制可能在行家资金轮动中迷惑更多被迫型股票基金的流入。

　　该行预测比亚迪在2025年将孝敬行家电动车增长的30%以上，畴昔五年销量年复合增长率为10%至12%，有望在2030年前与丰田在销量上匹敌；比亚迪在大限制践诺时候更动的材干将助力其收场这一盘算，这获利于其刚劲的用户基础和供应链的主导地位，媒体对其“天眼”高等驾驶援手系统（ADAS）和1000千瓦超等充电系统的关怀也印证了这极少；基于该行上调的预测，比亚迪2025年预测市盈率为17倍；预期其将再行评定至2025年市盈率24倍（相较于往时两年平均17倍）。但若按同业约50%的研发老本化比例诡计（比亚迪仅约2%），其市盈率将为12倍，估值迷惑；比亚迪最终提供非车辆产物和行状（如东说念主形机器东说念主或机器东说念主时候）的可能性很高，其在电板和机械工程鸿沟的专科学问蜕变材干拦阻漠视；以及潜在的资金流入利好。

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包袱剪辑：史丽君

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